新能源汽车驱动SiC MOS规模放量，谁将成主驱国产化领头羊？

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功率器件是汽车电动化的核心器件之一，伴随新能源汽车向800V高压平台进化，在功率损耗、晶片小型化、模块高集成等关键指标上拥有明显优势的SiC MOS，无疑成为新一代新能源汽车功率模块的首选器件。

目前，车企已把搭载SiC MOS作为汽车销售的核心卖点之一，近日就有车企因旗下车型是否全域采用SiC MOS发生激烈的舆论战，引发市场对SiC MOS的极大关注，并由车企追溯到SiC MOS供应链，芯聚能、比亚迪半导、芯联集成、斯达半导等本土供应商也再次走进大众视野，其中，芯聚能已成为中国品牌新能源乘用车SiC MOS主驱功率模块市占率最高的供应商。

新能源汽车争相上车SiC

根据中汽协数据，2023年我国新能源汽车销量同比增长31.6%至949.5万辆（渗透率首次达到31.55%），连续9年位列全球第一，值得一提的是，新能源汽车的渗透率仍在快速提升，比亚迪董事长王传福年初预测，今年新能源汽车单月渗透率有望突破50%。

而汽车的电动化发展，功率器件是必不可少的核心元件，占整车成本超过7%，仅次于电池，是新能源汽车成本第二高的元件。

目前适用于新能源汽车的功率器件主要有IGBT和SiC MOS两种。

研究数据显示，同等功率密度情况下，SiC MOS较IGBT具有晶片尺寸减少80%、功率模块尺寸减少50%、功率损耗降低60%等应用优势，对用户的直接用车体验是，续航里程提升，用车成本降低。

又因更优的耐高压等特性，SiC MOS已成为800V高压等高端新能源汽车的主流选项，未来有望成为唯一选择。

得益于SiC MOS的优良性能，比亚迪、吉利系（极氪、极星、沃尔沃、smart、吉利银河、路特斯、极越等）、蔚来、小鹏、广汽埃安、广汽合创、上汽智己、大运、智界、问界、理想等越来越多的新能源汽车厂商选择导入SiC MOS器件，据不完全统计，截至2023年末，全球已发布SiC车型超过120款。

根据Yole预测，全球车用SiC MOS市场规模有望从2022年的13亿美元激增至2028年的66亿美元，年复合增速达32%，给SiC MOS供应链企业带来了庞大的发展空间。

谁将成主驱国产化领头羊？

SiC MOS广泛应用于新能源汽车的电机控制器、车载充电机（OBC）、车载DC-DC变换器、逆变器、电池管理系统等领域。

在主驱应用方面，回顾近年国产SiC MOS功率模块上车历程发现，中国品牌新能源乘用车中，2021年仅比亚迪半导一家本土企业实现上车，其余市场主要由安森美所垄断。

至2022年，新增芯聚能和斯达半导两家本土供应商，其中芯聚能年度市占率为6.82%，而斯达半导受制于芯片供货不足，装车量提升缓慢；进入2023年，芯联集成、汇川技术供货车型陆续上市，芯联集成更是受益问界车型销量大增带动旗下SiC MOS主驱功率模块装车量快速增长；2024年，主驱搭载联合电子SiC MOS功率模块的相关车型也进入交付阶段。

值得注意的是，小鹏汽车的SiC MOS主驱功率模块供应商包括ST、斯达半导、汇川技术、芯联集成，2023年及之前主要由ST供货，进入2024年以来，本土供应商份额进入上升期。

2023年-2024年Q1中国品牌新能源乘用车SiC MOS主驱功率模块供应商及导入情况

在诸多本土供应商中，芯聚能配套的车企最多，已进入极氪、极星、smart、吉利银河、极越等车企供应链，同时获4家海内外车企项目定点，用于主驱的SiC MOS功率模块配套新能源乘用车车型自2022年交付以来，装车量呈快速上升趋势，2021年-2024年Q1装车量分别为0套、7837套、119489套、40605套，合计超过16.79万套，至2024年Q1，市占率已达37.16%，在中国品牌新能源乘用车主驱市场份额中首度跃居行业第一。

中国品牌新能源乘用车SiC MOS主驱功率模块市场竞争格局

整体看，受益中国新能能源汽车厂商近年来持续投放新车型，销量同步快速增长的双核驱动，正带动本土SiC MOS供应商市占率稳步提升，仅比亚迪、极氪、吉利银河、蔚来、理想、赛力斯这几家车企，新能源乘用车SiC MOS主驱功率模块的国产化率已由2021年的31.89%提升至今年一季度的65.57%。

伴随国产SiC MOS主驱功率模块装车量持续提升，未来谁将成行业领头羊备受市场。供应链消息显示，得益于SiC芯片产能供货充足以及国产芯片的崛起，进入2024年以来，芯聚能功率模块产能利用率快速提升，预计2024年SiC MOS主驱功率模块装车量将达约30万套（注：按交付口径预测），有望继续成为中国品牌新能源乘用车SiC MOS主驱功率模块市占率最高的供应商。

来源：集微网

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