中国玻纤协会发布中国玻璃纤维及制品行业经济运行2023年三季报

2023年三季度，建材、风电等主要应用市场需求持续疲软，表现不及预期，玻纤企业库存压力持续上升进而导致大部分产品价格重启下降通道，行业整体利润水平不及一二季度。

2023年前三季度，规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降7.10%，利润总额同比下降53.51%。

一、前三季度行业整体运行概况

(一) 产能产量情况

1、玻璃纤维纱：

受前期池窑投产影响，2023年前三季度我国玻璃纤维纱产量比去年同期增长11%。三季度，我国无新建大型池窑建成投产，同期有多条窑炉到期关停，行业整体在产池窑产能规模有小幅缩减。

鉴于当前市场需求下降、部分粗纱产品价格创历史新低及库存高企的局面，无论业内企业还是新进资本，大部分在建或拟建池窑建设项目均已采取延缓投产措施；同时从三季度开始，部分企业逐步实施更大规模池窑冷修技改计划，以期减少产量供给、实现技术进步、以待行情回暖。

2、玻璃纤维制品

增强用毡布制品方面：2023年1-9月，全国风电新增装机3348万千瓦，比去年同期增长1424万千瓦。三季度风电行业需求减弱，相较二季度装机环比下降，对风电用玻纤制品的需求减少且价格承压。

工业用毡布制品方面：受地产行业需求持续下行影响，建筑增强、建筑装饰用玻纤制品需求下降。安防用玻纤制品积极拓展下游应用。随着铁路运输投资今年一到三季度持续增长，土工用玻纤制品市场需求稳定。

电子用毡布制品方面：随着下游电子行业产业链库存恢复正常，电子产品需求缓慢回升，加之汽车电子、服务器、通讯等部分高端消费市场需求拉动，带动印制电路板行业出现季节性复苏，玻纤电子纱及毡布制品价格三季度开始回升。

3、玻璃纤维增强塑料制品

2023年1-9月，我国玻璃纤维增强塑料制品产量同比增长4.2%。其中，大中型企业、细分市场骨干企业订单较为稳定，部分小企业订单波动较大。

2023年1-9月，我国规模以上玻璃纤维增强塑料制品行业主营业务收入比上年同期增长5.5%，利润额比去年同期增长20.45%，前三季度利润额稳步递增。同期销售利润率缓慢回升至5.15%，比去年同期增长0.64%。行业整体利润水平的提升，部分来自上游原辅材料成本大幅下降，但更大程度上源于有限的市场份额逐步向大中型纤维增强塑料制品企业集中，行业低端恶性竞争问题得到一定程度改善。

(二) 进出口情况

1、玻璃纤维及制品出口：

出口形势整体有所好转，7、8、9月单月出口量与去年同期相比均出现不同程度的增长，其中9月单月玻璃纤维及制品出口量为14.76万吨，同比增长达到23.80%。三季度出口规模持续上涨，一方面与海外市场整体需求有所复苏有关，另一方面也与国内企业主动去库存有一定影响。

出口价格方面，1-9月玻璃纤维及制品出口金额累计21.85亿美元，同比下降21.15%。前9个月产品出口均价1531.11美元/吨，同比下降17.73%。在前期企业库存压力持续上升情况下，部分企业开启去库存行动，产品出口均价创历史新低。

(三) 行业经效情况

2023年1-9月，规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降7.10%，利润总额同比下降53.51%。三季度，虽电子市场需求小幅回暖，但建材、风电等其他主要应用市场需求持续疲软，远低于预期，库存压力持续上升进而导致大部分产品价格重启下降通道，玻璃纤维及制品行业整体利润水平不及一二季度，行业低盈利水平运行。

价格方面，受市场整体需求不达预期及场外再曝产业资本大举介入等因素影响，玻璃纤维增强纱市场信心再遭打击，三季度各类玻璃纤维增强纱价格重启下降通道，部分产品价格创历史新低。

库存方面，2023年1-9月，规模以上玻璃纤维及制品工业期末产成品库存累计值比去年同期增长8.53%。进入三季度，规上企业产成品库存量已达到近两年最高值。为了降低库存压力，企业一方面采取冷修和缓建减少新增产能供给，另一方面不断降低产品售价，开启去库存行动导致库存同期增长率在三季度末下降至个位数。

二、当前面临的形势及问题

(一) 产能供需平衡的考验

行业当前面临供需格局平衡的极大考验，无论球窑还是池窑均在销量和价格双低的形势下承压运营，亟需一个由政策引导和市场决定的产能调整机制。

(二) 产业链的高质量衔接

基于产供销的成本因素，过去我国玻璃纤维行业围绕原材料和市场半径发展，呈现比较明显的地域特点，同时也凸显了区域发展不平衡的问题。

三、发展建议

(一) 科学论证产能投资

鉴于玻纤行业现有的产能容量、当前的供需格局和市场形势，近两年池窑企业基本上延后了扩产计划，并实施冷修计划。基于行业特性决定，生产玻纤纱对资本、自然资源、研发能力、人才团队的集成要求非常高，投资回报周期相对较长。

(二) 资源高质量配置

近年来，不少地方积极构建创新生态，在原有产业的基础上，完善玻纤产业链集群，拓宽拓深发展空间。熟悉玻纤产业政策、明晰地方产业规划是首要任务，它决定着地方发展方向是否适宜，决定资源匹配度和市场融合的问题，决定着能否高质量发展的问题。

结语：

全球产业链、供应链、价值链正在深度调整，全球玻纤产业格局亦在发生变化。时代要求行业发展要“从量的积累到质的飞跃”，“把高质量发展的要求贯穿新型工业化的全过程”，意味着企业要在细分领域市场建立竞争优势，必须提升技术创新能力。所以当前大家应共同寻求推动行业发展的最大公约数，共建良好发展业态，共建产业链上下游对接及成果共享机制，共渡寒冬谋发展。